Organização

A organização é tudo o que não é público: quem trabalha consigo, o que cada um pode abrir e os registos que a empresa mantém. Nada disto aparece na sua montra nem no feed.

A sua equipa

Entra-se por convite e é preciso aceitá-lo, portanto ninguém fica ligado a uma empresa sem ter concordado. Cada pessoa entra com as suas próprias credenciais pessoais e depois age pela empresa, e é por isso que retirar alguém encerra o acesso de imediato sem tocar no trabalho feito.

Permissões

As permissões são granulares por módulo. Alguém pode gerir a montra sem ver os recursos humanos, ou ler o CRM sem poder mover dinheiro. Um proprietário tem, por definição, todas as permissões, e o direito de gerir a faturação é uma permissão própria e não algo que um gestor herde com o resto.

Os módulos

CRM

Oportunidades, orçamentos, clientes e pedidos de apoio num só funil.

Finanças

Pedidos, comissões, pagamentos e faturas num livro que pode exportar.

Tarefas e calendário

O trabalho atribuído às pessoas, com datas que toda a equipa vê.

Recursos humanos

Quadro de pessoal, funções, avaliações e ausências.

Ativos

O que a empresa possui, quem o tem e quando foi revisto pela última vez.

Jurídico

Os contratos, os seus prazos e os documentos anexados.

Conformidade

As obrigações que a empresa assume e a prova de cada uma.

Integrações

As ligações às ferramentas externas que a empresa já usa.

O que sai

Nada disto é publicado, vendido ou usado para ordenar seja o que for. Leva a mesma cifragem que o resto da plataforma e sai numa única direção: uma exportação que você pediu.